Море Сертана

Кандока и Зе Паулину счастливы в предвкушении своей скорой свадьбы. Однако их планы нарушает полковник Тертулиу, владелец фазенды "Палмейрал", который поручает Зе Паулину перегнать лошадь из одного города в другой именно в день их церемонии. В это же время в Канта-Педра из столицы возвращается Тертулинью, сын полковника. Он снова видит Кандоку и моментально влюбляется в неё, несмотря на её помолвку с Зе Паулину. Тертулинью начинает ухаживать за Кандокой, стремясь завоевать её сердце. Судьба вмешивается неожиданным образом: полковник советует сыну сопровождать Зе Паулину в его задании. Во время пути их застигает сильный ливень, в результате которого происходит несчастный случай. Тертулинью удается выжить, а Зе Паулину объявляют мертвым после трагедии.